Lewati ke konten

PANDUAN MULAI

Mulai dari satu alur yang bisa dipakai tim.

Ikuti enam langkah untuk menyiapkan workspace, mencoba data, dan mengelola pelanggan pertama. Gunakan checklist sebagai catatan pribadi saat bekerja di aplikasi.

Coba RimpaMulai dengan membuat workspace.

PERSIAPAN AWAL

Satu pelanggan. Satu peluang. Satu langkah berikutnya.

Siapkan nama bisnis, contoh kebutuhan pelanggan, dan produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Mulai dengan data kecil yang mudah diperiksa.

Lihat contoh CSV
  1. 01

    Buat akun, isi nama bisnis, pilih preset industri, zona waktu, mata uang, dan profil bisnis untuk AI. Default menggunakan Asia/Jakarta dan IDR.

    Buka workspace
  2. 02

    Tambahkan satu pelanggan secara manual atau uji contoh CSV di bawah. Owner/Admin dapat memetakan kolom dan memeriksa preview sebelum mengonfirmasi impor.

    Buka Kontak
  3. 03

    Di Deals, pilih pelanggan, pipeline, tahap, nilai estimasi, dan target closing. Owner/Admin dapat menyesuaikan pipeline serta custom field di Pengaturan bisnis.

    Buka Deals
  4. 04

    Pilih pelanggan dan deal terkait, tambahkan produk/jasa atau item manual, lalu isi harga, diskon, pajak, dan masa berlaku. Tinjau sebelum membagikan PDF.

    Buka Penawaran
  5. 05

    Buat task dengan tenggat dan prioritas. Hubungkan dengan kontak atau deal, kemudian tentukan penanggung jawab agar pekerjaan dapat ditinjau bersama.

    Buka Task
  6. 06

    Owner/Admin membuat tautan undangan yang terikat email penerima. Bagikan tautan tersebut sendiri; undangan berlaku tujuh hari dan hanya bisa digunakan sekali.

    Buka Tim

DATA KECIL, LANGKAH YANG JELAS

Uji formatnya dengan contoh CSV.

File berisi tiga record contoh, termasuk individu dan perusahaan. Kolom telepon sengaja kosong; alamat email memakai domain example.com. Ganti datanya sebelum digunakan untuk pelanggan Anda.

Unduh contoh CSV
UTF-8 · pemisah koma · 3 record contoh · sesuai kolom standar impor kontak.
KolomIsi dan pemetaan
nameNama kontak atau perusahaan; wajib diisi.
kindPERSON untuk individu, ORGANIZATION untuk perusahaan.
emailOpsional. Gunakan alamat email yang valid.
phoneOpsional. Gunakan format internasional; simpan sebagai teks di spreadsheet.
sourceOpsional. Sumber perkenalan, seperti referral.
notesOpsional. Catatan kebutuhan atau konteks pelanggan.

Cara menggunakannya

  1. Buka Kontak → Impor CSV sebagai Owner/Admin.
  2. Unggah file, pilih pemisah koma, dan tinjau pemetaan kolom.
  3. Periksa preview dan konflik duplikat sebelum mengonfirmasi impor.

Yang perlu diketahui

Maksimal 1.000 baris data dan 500 KB per batch. Jika workspace memiliki custom field wajib, tambahkan kolom dan petakan nilainya. Impor ini tidak otomatis membuat deal, task, atau hubungan individu–perusahaan.

Baca panduan persiapan data

RELATIONSHIPS, REIMAGINED.

Mulai dari satu pelanggan. Bangun cara kerja yang lebih tertata.

Buat workspace, tambahkan kontak, lalu tentukan follow-up pertama. Rasakan apakah Rimpa cocok untuk cara tim Anda bekerja.

Coba RimpaPelajari cakupan & paket