1. Rapikan identitas sebelum memindahkan data.
Pisahkan individu dan perusahaan. Tentukan nama yang konsisten, tinjau email serta nomor telepon, dan periksa apakah beberapa baris sebenarnya mewakili pelanggan yang sama.
Jangan menganggap semua baris adalah peluang penjualan. Satu kontak bisa memiliki beberapa deal; setiap deal membutuhkan konteks, nilai, dan tahapnya sendiri.
- Tandai sumber data dan orang yang bertanggung jawab meninjaunya.
- Hapus informasi yang tidak diperlukan dari file yang akan diproses.
- Simpan salinan sumber agar hasil migrasi dapat diperiksa.
2. Tentukan struktur CRM yang akan dipakai tim.
Pilih preset workspace, lalu sepakati tahap pipeline. Nama tahap harus menggambarkan progres yang benar-benar bisa dinilai: kebutuhan sudah dipahami, proposal sudah dikirim, atau keputusan sudah diterima.
Gunakan custom field untuk informasi yang perlu dicari dan dievaluasi secara konsisten. Contohnya jenis layanan, sumber prospek, atau rentang kebutuhan. Catatan bebas tetap berguna untuk konteks pembicaraan.
3. Uji CSV kecil, tinjau preview, baru lanjutkan.
Di Rimpa, Owner/Admin memetakan kolom CSV ke field kontak, memeriksa preview, lalu mengonfirmasi impor. Custom field kontak/perusahaan yang aktif dapat dipetakan sesuai jenisnya.
Satu batch dibatasi 1.000 baris dan 500 KB. Periksa konflik email/telepon, nilai field wajib, dan laporan error. Riwayat impor membantu meninjau status; batch yang gagal dapat dicoba kembali sesuai statusnya.
Mulai dengan beberapa baris yang bervariasi. Setelah hasilnya sesuai, lanjutkan secara bertahap. Impor kontak tidak otomatis membuat semua deal, proposal, atau task lama Anda.
4. Buat kebiasaan kerja, bukan hanya database baru.
Setiap peluang aktif perlu penanggung jawab dan langkah berikutnya. Sepakati kapan tim memperbarui tahap, mencatat hasil diskusi, serta meninjau task yang terlambat.
Tinjau satu siklus kerja bersama tim. Rapikan field yang tidak dipakai, perbaiki penamaan, dan pastikan informasi yang benar-benar membantu penjualan mudah ditemukan.
Coba dengan file yang bisa langsung dipetakan.
Unduh tiga record contoh, tinjau penjelasan kolom, dan ikuti checklist di panduan mulai. File menggunakan kolom standar impor kontak Rimpa.
Buka contoh CSV & checklist