Lewati ke konten

Asuransi

Dari kebutuhan proteksi sampai relasi yang berlanjut.

Hubungkan kebutuhan nasabah, ilustrasi, dokumen, polis, dan renewal melalui modul asuransi di atas fondasi CRM yang sama.

Coba RimpaLihat use case

CONTOH ALUR · DAPAT DISESUAIKAN

  1. 01Kebutuhan
  2. 02Ilustrasi
  3. 03Pengajuan
  4. 04Polis terbit

Konteks pelanggan ikut bergerak bersama peluangnya.

TANTANGAN SEHARI-HARI

Relasi nasabah berlanjut setelah polis terbit.

Hubungan dengan nasabah berlanjut setelah polis terbit. Dokumen, keluarga, dan rencana renewal memerlukan konteks yang terjaga.

CARA KERJA DENGAN RIMPA

Alasan memilih Rimpa untuk alur ini.

Kebutuhan proteksi, konteks keluarga, dokumen pengajuan, dan jadwal renewal berhubungan satu sama lain. Rimpa menempatkan penjualan dan follow-up pada fondasi CRM, dengan modul asuransi untuk catatan polis, ilustrasi, keluarga, serta checklist underwriting.

Lihat fitur yang mendukungnya
Konteks kebutuhan terjaga
Hubungkan catatan kebutuhan dengan kontak, keluarga, dan peluang yang sedang dibahas.
Pengajuan dapat ditinjau
Checklist dan dokumen membantu tim melihat kelengkapan yang sudah dicatat.
Renewal punya tindak lanjut
Catatan jatuh tempo dapat menjadi dasar task pengingat saat modul dan aturan aktif.

USE CASE DI PEKERJAAN SEHARI-HARI

Dari situasi nyata ke langkah yang jelas.

Pilih situasi yang dekat dengan bisnis Anda. Lihat apa yang dicatat, bagaimana tim menanganinya, dan manfaat dari alur tersebut.

01Mencatat kebutuhan proteksi dan konteks keluargaCalon nasabah membahas kebutuhan untuk dirinya dan keluarga. Agen memerlukan catatan yang dapat digunakan kembali pada konsultasi berikutnya.

Langkah di Rimpa

  1. Simpan kontak individu dan catat kebutuhan proteksi yang disampaikan.
  2. Gunakan modul keluarga untuk mencatat hubungan dan informasi yang diperlukan.
  3. Buat peluang serta task untuk melengkapi informasi sebelum membahas produk.

Yang menjadi lebih jelas

Diskusi berikutnya memiliki acuan kebutuhan yang tercatat; keputusan kecocokan tetap ditinjau agen bersama nasabah.

FITUR YANG DIPAKAI

Kontak · Keluarga · Deal · Task

02Meninjau kelengkapan dokumen pengajuanDokumen diterima bertahap dan ada kelengkapan yang masih harus ditanyakan. Tim perlu mengetahui catatan pengajuan yang tersedia.

Langkah di Rimpa

  1. Lampirkan dokumen pada kontak atau deal dengan hak akses yang sesuai.
  2. Gunakan checklist underwriting untuk menandai kelengkapan yang ditinjau tim.
  3. Jika memakai ekstraksi KTP yang tersedia di modul, periksa hasilnya sebelum menerapkan perubahan data.

Yang menjadi lebih jelas

Agen dapat menanyakan kekurangan berdasarkan checklist, sementara dokumen tetap terkait pada nasabah yang benar.

FITUR YANG DIPAKAI

Dokumen · Checklist underwriting · Review ekstraksi

03Menjaga hubungan ilustrasi, peluang, dan catatan polisNasabah meminta ilustrasi, lalu mengajukan produk yang dipilih. Agen perlu mencatat progres tanpa menyamakan simulasi dengan persetujuan resmi.

Langkah di Rimpa

  1. Gunakan template ilustrasi yang telah disiapkan pada modul asuransi.
  2. Hubungkan ilustrasi dengan kontak/deal dan catat pembahasan serta pengajuan.
  3. Saat informasi resmi tersedia, catat polis serta hasil penjualan sesuai keputusan penyedia.

Yang menjadi lebih jelas

Tim memiliki rangkaian catatan dari kebutuhan sampai polis, dengan perbedaan yang jelas antara ilustrasi dan hasil pengajuan.

FITUR YANG DIPAKAI

Ilustrasi · Deal · Aktivitas · Polis

04Menyiapkan tindak lanjut renewalPolis sudah tercatat dan mendekati jatuh tempo. Agen perlu meninjau informasi sebelum menghubungi nasabah kembali.

Langkah di Rimpa

  1. Pastikan status, jadwal jatuh tempo, dan penanggung jawab polis tercatat dengan benar.
  2. Aktifkan modul asuransi dan aturan pengingat renewal agar worker membuat task sesuai ketentuan aturan.
  3. Tinjau task serta catatan nasabah, lalu lakukan follow-up melalui kanal yang diizinkan.

Yang menjadi lebih jelas

Renewal masuk ke daftar pekerjaan agen. Keputusan serta status pembayaran tetap dikonfirmasi melalui penyedia asuransi.

FITUR YANG DIPAKAI

Polis · Automasi renewal · Task · Histori nasabah

CONTOH PENERAPAN

Begini satu peluang ditata di Rimpa.

Ilustrasi alur dan data, bukan studi kasus pelanggan atau hasil yang dijanjikan. Nama tahap dan field dapat Anda sesuaikan.

CONTOH DATA DEAL

Contoh: calon nasabah yang meninjau proteksi keluarga

Konsultasi kebutuhan proteksi keluarga

Kebutuhan proteksi
Perlindungan kesehatan keluarga
Informasi keluarga
Dicatat berdasarkan konsultasi
Jenis produk
Dibahas setelah asesmen kebutuhan
Status dokumen
Ditinjau melalui checklist

Task berikutnya: konfirmasi dokumen yang belum lengkap sebelum melanjutkan pengajuan.

  1. 01

    Kebutuhan

    Catat kebutuhan, konteks keluarga, serta informasi yang perlu dilengkapi.

  2. 02

    Ilustrasi

    Siapkan ilustrasi dari template dan jelaskan sifat indikatifnya.

  3. 03

    Pengajuan

    Tinjau dokumen dan checklist; catat progres pengajuan yang dikonfirmasi.

  4. 04

    Polis terbit

    Catat polis yang diterbitkan dan jadwal tindak lanjut yang relevan.

Mulai dari satu kontak dan satu peluang, lalu sesuaikan alurnya bersama tim.

Lihat tampilan aplikasinya

DUKUNG KEPUTUSAN TIM

Siapkan respons. Tinjau progresnya.

AI untuk membantu pekerjaan yang spesifik.

AI membantu merangkum kebutuhan yang sudah dicatat dan menyarankan bahan follow-up. Saran perlu ditinjau; AI tidak memutuskan penerimaan, underwriting, kelayakan klaim, atau jaminan manfaat.

“Rangkum kebutuhan nasabah pada kontak ini dan informasi yang masih perlu ditanyakan.”
“Bantu siapkan draft balasan untuk meminta kelengkapan yang dibahas dalam percakapan terakhir.”

Contoh permintaan, bukan jawaban AI yang sudah dihasilkan. Gunakan analisis kontak/deal atau draft percakapan yang terkait. Tinjau hasil dan konfirmasikan usulan perubahan sebelum diterapkan; ketersediaan AI mengikuti pengaturan serta batas workspace.

Kenali kemampuan Rimpa AI

Angka untuk rapat evaluasi berikutnya.

  • Nilai peluang dan progres penjualan pada pipeline
  • Polis aktif, lapse, dan renewal pada modul asuransi
  • Task follow-up dan pengingat renewal

Laporan mengikuti data yang dicatat, filter, dan hak akses. Nilai pipeline serta penawaran bukan laporan pembayaran atau laba.

Lihat fitur & pelaporannya

Cocok untuk

Agen dan tim asuransi yang mengelola penjualan sekaligus hubungan nasabah.

Perlu diketahui

Ilustrasi bersifat indikatif. Ketentuan, penerimaan, dan keputusan underwriting tetap mengikuti penyedia asuransi.

Belum yakin struktur mana yang pas? Mulai dengan alur paling sederhana dan sesuaikan bersama tim.

Lihat solusi lainnya

SEBELUM ANDA MEMULAI

Pertanyaan sebelum memakai Rimpa di bisnis Anda.

Apakah fitur polis tersedia di semua workspace?

Polis, keluarga, ilustrasi, serta kemampuan underwriting berada pada modul asuransi. Preset asuransi mengaktifkan modul ini sebagai titik awal; workspace bidang lain dapat berfokus pada fitur CRM tanpa data asuransi.

Apakah ilustrasi berarti pengajuan sudah diterima?

Tidak. Ilustrasi bersifat indikatif berdasarkan template dan data yang dimasukkan. Syarat produk, tarif resmi, penerimaan, serta keputusan underwriting tetap mengikuti penyedia asuransi.

Apakah pengingat renewal langsung mengirim pesan?

Aturan renewal membuat task internal saat modul serta aturannya aktif. Agen meninjau task dan menghubungi nasabah sesuai izin komunikasi. Aturan ini tidak otomatis mengirim WhatsApp atau memperbarui status pembayaran polis.

Apakah Rimpa terhubung otomatis ke semua perusahaan asuransi?

Tidak ada sinkronisasi menyeluruh yang dijanjikan. Catatan pengajuan dan polis dikelola berdasarkan informasi yang dimasukkan tim. Verifikasi keputusan, manfaat, pembayaran, dan status resmi melalui penyedia terkait.

RELATIONSHIPS, REIMAGINED.

Mulai dari satu pelanggan. Bangun cara kerja yang lebih tertata.

Buat workspace, tambahkan kontak, lalu tentukan follow-up pertama. Rasakan apakah Rimpa cocok untuk cara tim Anda bekerja.

Coba RimpaPelajari cakupan & paket